La storia, liberamente tratta da Lilli e il vagabondo, si svolge in un elegante quartiere di Londra dove vive una giovane e borghese coppia di sposi. Durante la notte di Natale, un regalo speciale attende di essere consegnato. Il marito,“Gianni Caro”, ha regalato all’amata moglie Lisa, un tenerissimo cucciolo di American Cocker Spaniel: Lilli Lilli, cuccioletta elegante ed affettuosa, amata e coccolata sin da subito dai suoi padroni e dai suoi amici di vicinato Whisky e Fido. Questi giorni felici e spensierati lasciano presto il posto a giornate più tristi: la gravidanza di Lisa e la successiva nascita del bambino portano Lilli a perdere la sua centralità in famiglia rendendola malinconica e preoccupata. Fortunatamente la dolce cagnetta si affeziona rapidamente al nuovo arrivato recuperando la serenità perduta e il buon umore. Ma le prove non sono finite per lei: la partenza inaspettata dei padroni costringe Lilli a rimanere in casa con la vecchia zia Sara, che non ama i cani ed è proprietaria di due gatti siamesi viziati e dispettosi.